Wintershall Dea emittiert erfolgreich nachrangige Anleihe in zwei Tranchen im Wert von €1,5 Mrd.
Wintershall Dea, Europas führendes unabhängiges Erdgas- und Erdölunternehmen, hat seine erste nachrangige Anleihe in zwei Tranchen erfolgreich am Markt platziert. Die Transaktion setzt sich zusammen aus NC5.5 €650 Mio. Anleihen ohne festes Laufzeitende und NC8.0 €850 Mio. Anleihen ohne festes Laufzeitende. Der Ertrag der Anleihen bis zum jeweiligen ersten Reset Termin beträgt 2,5% bzw. 3,0% pro Jahr. Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody’s mit „Ba1“ und von Fitch mit „BB+“ bewertet.
Der Nettoerlös aus den Transaktionen soll für die Refinanzierung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Paul Smith, CFO von Wintershall Dea, sagte:
„Ich bin mit dem Ergebnis der Emission unserer ersten nachrangigen Anleihe sehr zufrieden. In einer Phase beispielloser Volatilität unternehmen wir weitere gewissenhafte Schritte im Rahmen unserer Bilanzsteuerung. Diese Transaktion erlaubt es unseren Verschuldungsgrad zu reduzieren und unseren Finanzierungsrahmen nachdrücklich zu stärken.
Eine solide Bilanz ist ein Kernelement unserer Strategie des profitablen Wachstums im Rahmen der Energiewende. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an unserer zweiten erfolgreichen Kapitalmarkttransaktion teilgenommen haben.“
Wichtige Hinweise
Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, wie zuletzt geändert, (der „U.S. Securities Act“) oder US-Einzelstaatsgesetzen zu Wertpapieren registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmebestimmung von den Registrierungsanforderungen unter dem U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigte Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden; dies gilt ebenfalls für den Verkauf oder das Angebot an oder für die Rechnung von in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen oder wohnhaften Personen. Der Verkauf und das Angebot zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurde nicht gemäß den anzuwendenden Wertpapiergesetzen in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika registriert und wird auch nicht registriert werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt in keiner Jurisdiktion.
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Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
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Über Wintershall Dea
Wintershall Dea ist Europas führendes unabhängiges Erdgas- und Erdölunternehmen mit mehr als 120 Jahren Erfahrung als Betriebsführer und Projektpartner entlang der gesamten E&P-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen mit deutschen Wurzeln und Sitz in Kassel und Hamburg sucht und fördert in 13 Ländern weltweit Gas und Öl auf effiziente und verantwortungsvolle Weise. Mit Aktivitäten in Europa, Russland, Lateinamerika und der MENA-Region (Middle East & North Africa) verfügt Wintershall Dea über ein weltweites Upstream-Portfolio und ist mit Beteiligungen im Erdgastransport zudem im Midstream-Geschäft aktiv.
Wintershall Dea ist 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding GmbH und der DEA Deutsche Erdoel AG hervorgegangen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 60 Nationen.