Wintershall Dea emittiert erfolgreich nachrangige Anleihe in zwei Tranchen im Wert von €1,5 Mrd.

Kassel/Hamburg
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Wintershall Dea, Europas führendes unabhängiges Erdgas- und Erdölunternehmen, hat seine erste nachrangige Anleihe in zwei Tranchen erfolgreich am Markt platziert. Die Transaktion setzt sich zusammen aus NC5.5 €650 Mio.  Anleihen ohne festes Laufzeitende und NC8.0 €850 Mio. Anleihen ohne festes Laufzeitende. Der Ertrag der Anleihen bis zum jeweiligen ersten Reset Termin beträgt 2,5% bzw. 3,0% pro Jahr. Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody’s mit „Ba1“ und von Fitch mit „BB+“ bewertet.

Der Nettoerlös aus den Transaktionen soll für die Refinanzierung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.

Paul Smith, CFO von Wintershall Dea, sagte:
„Ich bin mit dem Ergebnis der Emission unserer ersten nachrangigen Anleihe sehr zufrieden. In einer Phase beispielloser Volatilität unternehmen wir weitere gewissenhafte Schritte im Rahmen unserer Bilanzsteuerung. Diese Transaktion erlaubt es unseren Verschuldungsgrad zu reduzieren und unseren Finanzierungsrahmen nachdrücklich zu stärken. 

Eine solide Bilanz ist ein Kernelement unserer Strategie des profitablen Wachstums im Rahmen der Energiewende. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an unserer zweiten erfolgreichen Kapitalmarkttransaktion teilgenommen haben.“       

Wichtige Hinweise

Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, wie zuletzt geändert, (der „U.S. Securities Act“) oder US-Einzelstaatsgesetzen zu Wertpapieren registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmebestimmung von den Registrierungsanforderungen unter dem U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigte Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden; dies gilt ebenfalls für den Verkauf oder das Angebot an oder für die Rechnung von in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen oder wohnhaften Personen. Der Verkauf und das Angebot zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurde nicht gemäß den anzuwendenden Wertpapiergesetzen in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika registriert und wird auch nicht registriert werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt in keiner Jurisdiktion.

Diese Mitteilung stellt eine Anzeige dar und ist unter keinen Umständen ein öffentliches Angebot oder eine Einladung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die „Prospektverordnung“). Der Verkauf und das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wurden gemäß einer Ausnahme der Prospektverordnung von der Anforderung, für das Angebot von Wertpapieren einen Prospekt bereitzustellen, gemacht.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Einzelne Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Aufgrund ihrer Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die als Folge tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse haben könnten, die sich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen oder Annahmen wesentlich unterscheiden könnten. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen könnten das Ergebnis und finanzielle Folgen der hierin beschriebenen Vorhaben und Ereignisse negativ beeinflussen. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, weder in Folge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aufgrund anderer Faktoren. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen, die nur zum Datum der Veröffentlichung der Pressemitteilung gelten, setzen.

Über Wintershall Dea
Wintershall Dea
ist Europas führendes unabhängiges Erdgas- und Erdölunternehmen mit mehr als 120 Jahren Erfahrung als Betriebsführer und Projektpartner entlang der gesamten E&P-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen mit deutschen Wurzeln und Sitz in Kassel und Hamburg sucht und fördert in 13 Ländern weltweit Gas und Öl auf effiziente und verantwortungsvolle Weise. Mit Aktivitäten in Europa, Russland, Lateinamerika und der MENA-Region (Middle East & North Africa) verfügt Wintershall Dea über ein weltweites Upstream-Portfolio und ist mit Beteiligungen im Erdgastransport zudem im Midstream-Geschäft aktiv.

Wintershall Dea ist 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding GmbH und der DEA Deutsche Erdoel AG hervorgegangen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 2.800 Mitarbeiter aus über 60 Nationen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.wintershalldea.com oder auf Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube und Instagram.

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